Peter Bain menjual produk rusak tersebut kepada seseorang bernama Yang.
Ia lalu dipaksa untuk berburu hewan liar dengan senjata api tersebut, bersama anak buah Yang.
Mau tidak mau akhirnya Peter Bain bergabung dengan mantan biksu Wan dan Karen.
Karen adalah pemandu hutan dan seorang pemburu wanita asal Amerika bernama Julia.
Kelompok tersebut akhirnya berangkat masuk ke dalam hutan.
Mereka pergi untuk berburu gajah yang memiliki gading panjang.
Dikatakan bahwa hutan tersebut dilindungi oleh seekor harimau betina.
Harimau betina tersebut dapat mengubah dirinya menjadi seorang wanita yang cantik.
Harimau itu diduga dirasuki oleh roh pendendam Nian.
Yakni seorang wanita muda yang disiksa dan dibunuh saat Pertempuran Sungai Raja di dekat Tiga Pagoda Pass seabad yang lalu.