Kemudian, Chen berteman dengan Liu Yutian, pemilik klub malam yang sering dikunjungi pejabat asing.
Chen pun mulai jatuh cinta kepada Kiki, penyanyi klub malam. Tanpa Chen ketahui, Kiki adalah seorang mata-mata Jepang.
Suatu malam, Chen mengetahui bahwa Jepang berencana membunuh Jenderal Zeng, putra seorang panglima perang utara dan menyalahkan Jenderal Zhuo.
Jendral Zhuo adalah seorang panglima perang saingan Chen. Kematian Zeng akan memicu perang saudara antara dua panglima perang hingga terjadi invasi Jepang selanjutnya.
Chen menyamar sebagai pahlawan super bertopeng dan menyelamatkan Zeng dengan mengalahkan para pembunuh.
Tokyo mengirimkan daftar nama aktivis anti-Jepang kepada Kolonel Chikaraishi Takeshi, pemimpin agen mata-mata Jepang di Shanghai setelah misinya gagal.
Orang-orang yang ada di daftar tersebut harus segera dihabisi, tapi Chikaraishi membocorkan daftarnya, hingga timbul kepanikan para pengunjung klub malam.
Chikaraishi menyadari identitas asli Chen dan menantang Chen untuk menyelamatkan orang-orang dalam daftar tersebut.
Hal tersebut membuatChen dan Chikaraishi berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan dan membunuh para aktivis.